What should I bring?

Once you have done a consultation with us, it is important to make sure you have all the right documents you may need for your appointment.

First, determine if you are filing individually or if are you filing a joint income tax with your spouse.

Now that you know how you’re going to file, here’s what you should bring to your appointment:

1. Types of Identification- Driver’s License, State ID, Passport, Social Security number, green card, work permits

2. Any type of income- W-2 if you are an employee,1099-G if you received unemployment benefits this current year, W-2G if you won a lottery or gambling winnings, 1099-NEC if you work as self-employee and summary of expenses (uber, Door Dash, Lyft, etc.), 1099K if you get money transfers to your bank accounts (square, Cash app, Zelle), 1099Miscellaneous for commissions and sales representatives etc.), 1099R for retirement funds claimed that year, and SSA-1099

3. If you claim dependents, bring social security, birth certificate, school records, medical records, proof of residency, if you are a homeowner bring form 1098INT, lease or rent release if you pay month-to month.

4. If you are a homeowner with a single-family home, you must bring the following forms: 1098-INT, cost of insurance and cost of property taxes

5. If you are a homeowner with a multi-family home, you must bring the following forms: 1098-INT, cost of insurance, cost of property taxes, receipts of expenses summary such as- water, sewer, and repairs, improvement expenses, and any other expenses (ex. cleaning, legal fees, etc.)

6. If you claim a student that are in college, or claim yourself and you are in college you may bring form 1098T and proof of expenses (books, supplies, etc.)

7. If you are a senior and are retired, you must bring forms: 1099R, and SSA-1099

8. Any other sources of income

If you are filing for your business(s), please schedule an appointment.

En Espanol: 

Una vez que haya realizado una consulta con nosotros, es importante asegurarse de tener todos los documentos correctos que pueda necesitar para su cita.

Primero, determine si está presentando su declaración de impuestos individualmente o si está presentando un impuesto sobre la renta conjunto con su cónyuge.

1. Tipos de identificación: licencia de conducir, identificación estatal, pasaporte, número de seguro social, tarjeta verde, permisos de trabajo

2. Cualquier tipo de ingreso: W-2 si es un empleado, 1099-G si recibió beneficios de desempleo este año en curso, W-2G si ganó lotería o apuestas, 1099-NEC si trabaja como trabajador independiente. y resumen de gastos (uber, Door Dash, Lyft, etc.), 1099K si recibe transferencias de dinero a sus cuentas bancarias (square, Cash app, Zelle), 1099Varios para comisiones y representantes de ventas, etc.), 1099R para fondos de jubilación reclamados ese año, y SSA-1099

3. Si reclama dependientes, traiga seguro social, certificado de nacimiento, registros escolares, registros médicos, comprobante de residencia, si es propietario de vivienda traiga el formulario 1098INT, contrato de arrendamiento o liberación de alquiler si paga mes a mes.

4. Si es propietario de una vivienda unifamiliar, debe traer los siguientes formularios: 1098-INT, costo del seguro y costo de los impuestos a la propiedad.

5. Si es propietario de una vivienda multifamiliar, debe traer los siguientes formularios: 1098-INT, costo del seguro, costo de los impuestos a la propiedad, recibos de resumen de gastos como agua, alcantarillado y reparaciones, gastos de mejoras. y cualquier otro gasto (por ejemplo, limpieza, honorarios legales, etc.)

6. Si reclama un estudiante que está en la universidad, o reclama usted mismo y está en la universidad, puede traer el formulario 1098T y comprobante de gastos (libros, útiles, etc.)

7. Si es una persona mayor y está jubilado, debe traer los formularios: 1099R y SSA-1099.

8. Cualquier otra fuente de ingresos

Si está presentando una solicitud para su(s) negocio(s), programe una cita.